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担保合同及积分软件

来源:本站时间:2018-02-01 13:00 已有 人浏览

    《九州担保公司专用合同及积分管理软件》是针对投资担保公司的定向应用软件,为投资担保公司在理财业务上提供了方便、快捷以及高效的管理。手工的Excel式备案对于公司初级阶段业务的管理是可以满足的,但随着公司的发展,更多的闲散资金的融入,会有更多的理财人加入,也带来了大量的理财合同的管理任务,以及自定义理财期数中本金还款、定期利息的流出。在大量的资金流出的管理中,仅仅靠手工显然是不行的,而软件在处理这种大量的繁杂数据之时具有很明显的优势,它可以很有时效的计算出当天公司应该付给理财人的利息或者本金,而不用工作人员辛苦的整理一堆儿文档,只需要轻轻动一下鼠标,想要的数据一览无余。
  主要功能及系统构成:系统分为前台录入和后台管理两部分,前台录入包括:电话记录录入和潜在客户录入两部分。后台管理有六部分构成:理财合同、融资合同、积分管理、付款流程、潜在客户和领导查询。
  合同管理是对理财人、理财合同的维护查询,对理财人资金的时间管理,关系着企业经营的成果。此功能完成了理财人合同的录入以及审查、监督,控制合同的实施。体现了系统性与动态性管理。
  积分管理的主要目标是对理财人的信息进行综合管理,并有效进行定期的还款付息,快速便捷处理日常会员理财积分业务。付款流程则是在合同管理的基础上遵循业务流而进行的必要手续。在此模块里,操作员提交付款信息给相关负责人,负责人根据实时的信息进行审批,而后,相关人员根据审批结果进行付款。潜在客户是对有意向成为理财人的客户进行管理,潜在客户又分为潜在理财客户和潜在融资客户。该模块主要是对这两类客户起到统计查询的作用,如果该客户成为了理财客户或融资客户,则可以在该模块对其进行签约,签约过后,就会成为了理财人或融资人,则可以进行理财或融资事宜。领导查询包括电话记录查询、理财考核、融资考核和理财人查询。领导可以对前台录入的电话记录进行查询;还可以对理财经理和融资经理完成的任务量进行考核;理财人查询则是根据理财经理对理财人进行统计查询。

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